Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он занимается рутинным наблюдением за иностранцами. Постепенно у него появляются сомнения в правильности выбранного пути.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он начинает охранять высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за своей возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его задача — предотвращать идеологические диверсии и возможные теракты.
