В пятидесятые годы прошлого века бездетная семейная пара решает усыновить девочку из детдома. Очень скоро они понимают, что их дочь обладает редкими способностями, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Её необычный дар становится источником множества трудностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, унаследовавшая те же паранормальные таланты. Она пытается забрать ребёнка, но получает твёрдый отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
